Onyx propose à Wellan de lui procurer une des armes de Danalieth. C’est un marché bien difficile à refuser, puisque le grand chef cherche à augmenter ses pouvoirs depuis le début de l’invasion des hommes-insectes. De plus, contre toute attente, la prédiction d’Élund au sujet du retour d’un héros se réalise. Mais ce guerrier arrive-t-il trop tard ?